Петр Первый издает указ о праздновании Нового года. К царю под видом ученого приезжает Магистр, стремящийся попасть в Волшебные Миры и вернуть свою силу. Врата находятся в Москве в Сухаревой башне. Их охраняет граф Яков Брюс —сподвижник царя, ученый, Чародей Равновесия. Подросток Петя, узнает о планах..