Конь Юлий на свою беду подслушивает разговор бояр и узнает о заговоре против князя. Богатыри далеко — ловят разбойника Потаню, Горыныч в отпуске, войско на учениях… Но если плохие парни собираются захватить мир, то кому-то же надо его спасти? Кто же он, настоящий герой? Конечно, конь Юлий! Настоящий..